Новое бюджетное правило.
Действует с 13 янв 2023г.

Теперь вместо цены отсечения будет использоваться показатель базовых нефтегазовых доходов.
На ближайшие три года он определен в размере 8 трлн рублей в год.
Все, что сырьевики принесут в бюджет сверх этой нормы, Минфин отправит в резерв. Если доходы будут ниже установленного базового уровня, то из ФНБ будут продавать резервы.
Бюджет считали исходя из прогнозной цены на Urals в 70$ за баррель, факт Urals 50$.

Валюту будут продавать постепенно,
с 13 января по 6 февраля.
Ежедневный объем продажи составит в рублевом эквиваленте 3,2 млрд в день. Торговать будут в валютном секторе Московской биржи.

Видимо, поэтому инсайдеры заранее стали продавать валюту и способствовали укреплению рубля.

До 60% средств ФНБ будет в юанях и до 40% — в золоте.

С уважением,
Олег.

Рецессия в Европе?
Экономисты Goldman Sachs изменили свой прогноз для еврозоны на 2023 год и больше не ожидают наступления рецессии: вместо сокращения ВВП на 0,1% они теперь ожидают роста на 0,6% (зимой 0,1%, с весны выше).

Причины пересмотра:
— резкое снижение стоимости газа,
— быстрый отказ Китая от ограничений, связанных с коронавирусом.

Ожидания по инфляции.
Goldman Sachs прогнозирует снижение до 3,25% к концу 2023 года.

С уважением,
Олег.

Вчера США закрылись в плюсе (речь Пауэлла была воспринята позитивно).


Сегодня рост в Азии.



( Читать дальше )

РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЗ.

Дефицит бюджета покрывается через внутренние займы, т.е  ОФЗ.
В 2022г. разместили 2,6 трлн.руб.



В 2023г. запланировано размещение 3,0 трлн.руб.

БЮДЖЕТ 2023г.

Согласно принятому закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

• ВВП в 2023 г. ожидается на уровне 149,95 трлн руб.
• Объем Фонда национального благосостояния в 2023 г. планируется в объеме 8,99 трлн руб. (6% ВВП).
• Доходы бюджета России на 2023 г. прогнозируются на уровне 26,13 трлн руб. (17,4 % ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП).
• Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 г. составит 2% ВВП (или около 3 трлн руб.), закрыть который предполагается преимущественно за счет заимствований.

ПОТОЛОК ВНУТРЕННЕГО ГОСДОЛГА РОССИИ.

Запланированный верхний предел государственного внутреннего долга России на 1 января 2024 г. = 20,7 трлн. руб.

С увадением,
Олег.

«Восстановление ценовой стабильности, когда инфляция высока, может потребовать мер, непопулярных в ближнесрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки для замедления экономики. Отсутствие прямого контроля политиков над нашими решениями позволяет нам предпринимать необходимые меры, не оглядываясь на краткосрочные политические факторы», — сказал Пауэлл в речи, приготовленной к форуму о независимости центральных банков под эгидой шведского Риксбанка.

Конкретики о повышении ставок не было
Выступление воспринято позитивно:
S&P500 из -0,3% вышел в минимальный плюс.

С уважением,
Олег.

С 4 квартала 2022г. — растущий тренд:



Вроде, отчетность за 2022г. не публиковали.
Экспортируют энергию в Молдавию и Казахстан.Перспектива роста продаж в Китай.
Вес в индексе Мосбиржи около 1%.
Выкупают собственные акций у Россетей.
Участвуют в проекте ВостокОйл.
«Восток ойл» — флагманский проект «Роснефти», расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Новости -то позитивные.
Тренд сильно оторвался от скользящей средней.
Но отчеты-то не давали.

Если скорректируется на МА(50),
Вы бы взяли в портфель?
И почему?

Пишите комментарии.
С уважением,
Огел.

Группа компаний Positive Technologies (PT)
занимается созданием решений в области информационной безопасности.
Обслуживает более 2 тыс. компаний в 30 странах.

До IPO, был такой расклад.
Основное юрлицо — АО «Группа Позитив»,
на 56% принадлежало Юрию Максимову,
по 12,7% у его брата Дмитрия Максимова и еще одного основателя, Евгения Киреева,
остальное — у миноритариев.
Выручка в 2020 году, по собственным данным PT, была 5,6 млрд руб.

Напомню историю.
Да, подготовка к IPO была.
Но даты и деталей долго не было.
16 декабря 2021г. компания внезапно объявила о листинге на Московской бирже, фактически за день.
Positive Technologies (далее PT) получила прямой листинг на Московской бирже, то есть
компания не делала первичное размещение акций (IPO) на бирже в привычном понимании этого процесса, а именно
не собирала книгу заявок и не делала дополнительную эмиссию.

Акции (в данном случае, именно обыкновенные акции) начали продавать действующие акционеры.

РТ по дневным

( Читать дальше )

источник: itcmarkets.com, headlines F.

Постепенно, ястребы теряют голоса
В 2023 году право голоса на заседаниях ФРС.
А именно,
голоса на заседаниях FOMC теряют три члена с ястребиными позициями — Джеймс Буллард, Лоретта Местер, Эстер Джордж и Сьюзан Коллинз с нейтральной позицией.

Право голоса в 2023 переходит следующим членам: Остан Гулсби, Патрик Харкер, Лори Логан и Нил Кашкари.

С уважением,.
Олег

Утро МСК.
Внешний фон сегодня слегка негативный.
Азия движется разнонаправленно.



США закрылись вчера немного в минусе (S&P500 3882, -0,08), фьючерсы на индексы США в минусе (S&P500 3880,-0,29),


сырьё немного падает.



USD/RUB с утра около 70, среднесрочно рубль в коридоре 68 — 73.Напоманаю о главном событии:17:00 — выступление Пауэлла на международном симпозиуме в Sveriges Riksbank.Основные события,вторник 10 января:🇨🇦глава ЦБ Канады — 13:10мск🇯🇵глава ЦБ Японии — 13:10мск🇺🇸Пауэлл — 17:00мск🛢прогнозы Минэнерго США по рынку нефти — 20:00мск🛢нефть США — запасы API — 00:30мск

Желаю Вам Успешного Дня!

С уважением,
Олег.

Доллар/юань по дневным.


Резкое укрепление юаня и оптимизм на фондовых рынках, думаю, это, как говорится, «одного поля ягоды»: открытие Китая (смягчение ковидных ограничений).

Скоро эту новость отыграют.
Как всегда, самый интересный вопрос: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пишите комментарии тут или в чате
t.me/OlegTradingChat

С уважением,
Олег.